单项选择题
理财规划师在对客户判断性信息进行归纳和整理的时候,需要用到客户的投资需求与目标表格,该表格不包含的内容是()。
A.反映客户的投资现金准备 B.综合投资需求 C.证券、基金、保险、国债等各项投资需求以及期望达到、保持或者需要的数量或比率 D.但不需要对各项的重要性进行描述
单项选择题 实际操作中,主要根据客户的投资目标来配置资产,两者之间存在着一定的对应关系。以下不符合这种对应关系的是()。
单项选择题 从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划中不包括的是()。
单项选择题 理财规划师不仅仅自己树立正确的投资观念,更重要的是要协助客户建立正确的投资观念,使得客户对于投资有一个更加清醒的认识。下列投资观念正确的是()。