多项选择题
与目标客户接触初期,基本可获得的信息包括()。
A.个人信息 B.现金流状况 C.投资经历 D.客户财富目标
多项选择题 与客户有了一段接触经历之后,财富顾问尽可能多的去了解的信息包括()。
多项选择题 私人银行客户管理的原则是()。
多项选择题 私人银行客户理想的资产组合()。