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邮政储蓄银行理财考试练习二

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单项选择题

()要以月为单位填写保存,并随着销售活动的开展每日更新。在填写时,客户经理需记录“有效”客户,即具有潜在销售机会的客户,并每周回顾分析。每月结束时,客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态,将尚未完成业务的意向客户转至下月表格,避免遗漏。

A、客户资料表
B、工作日程表
C、意向客户表
D、客户信息表
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