判断题
个人理财销售人员必须经总行资格认证后方能从事理财产品的推介和销售工作,未经培训并取得相关资质的人员一律不得向客户提供理财投资顾问意见、销售理财产品。
正确
判断题 私行与财富客户事业部负责全行个人理财产品电子渠道的系统平台建设,客户线上标准化闭环经营及营销策划和管理。
判断题 个人理财产品名称中含有拟投资资产名称的,拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的50%(含)以上。
判断题 对超过65岁(不含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。