A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
B.上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
C.移交客户机构双算，个人部双算
D.上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问