单项选择题
()的主要目标是帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人手中。
A.投资规划 B.居住规划 C.个人风险管理和保险规划 D.遗产规划
单项选择题 合理引导客户的投资热情,调整客户的非理性行为,帮助客户系统规划、控制风险成为()的主要目的。
单项选择题 ()的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候,充当满足客户个人理财需求的顾问,帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。
单项选择题 ()的价值在于为客户提供一个综合的、全方位的、贯穿一生的计划,协助客户达到日后理想的生活水平。