多项选择题
客户填写保单时,理财经理应核对下列哪顶?()
A.投保人和被保险人的出生日期是否与所提供的身份证件一致B.确定投保人、被保险人的有效证件类型和号码,确定填写是否正确、完整C.投保人和被保险人的年龄是否在保险条款规定的范围之内D.投保扣款的个人结算账户号码是否填写正确
单项选择题 VIP客户升降级情况明细表是用于査询理财经理名下所有绑定VIP客户()情况,要重点关注降级和进入延展期客户明细,减少客户流失率。