问答题
招商银行运用“螺旋提升四步工作法”为客户提供顾问式服务，即“倾听、建议、实施、跟踪”，请列举为制作投资理财建议书，在“倾听”环节我们必须了解客户的5个KYC信息。
职业及所属行业、风险属性、可承受风险度、现有金融资产总额、金融资产的大类分布、客户负债情况、需抚养人数、过往投资历史、流......
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问答题 招商银行在为客户进行保险规划时，应考虑每位客户面临的不同家庭保障缺口。请问家庭保障需求缺口应如何测算（假设男性平均年龄为74，女性平均年龄为80）？
问答题 风险级别在R5的私募股权投资基金的超风险认购要求包括哪些？
问答题 根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，请列举基金公司子公司专项资产管理计划的可投资范围？
