判断题
客户首次购买本.行理财产品前,需要先进行风险承受能力评估。通过交易代码130006进行风险评估测评等级,已完成风险测评的客户可通过此交易查询评估结果或更新修改风险评估等级。
正确
判断题 60岁(含)以上高龄投资者不可购买我.行风险评级为四级(中高)风险(含)等级以上理财产品。
判断题 产品销售流程中,风险评级为三级(含)以上理财产品,除非与客户书面约定,否则不得在电子渠道进行销售。
判断题 《平安银行个人理财产品销售协议书》为一式二联,第一联由经办行柜台留存,第二联由客户留存。销售文本的每部分均须为一式三联。