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农业银行(财富顾问)

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多项选择题

财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。

A.倾听
B.建议
C.实施
D.检视

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多项选择题 私人银行客户解约分为()。

单项选择题 不达标关注是指财富顾问对于连续()个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户,关注其账户变动金额及频率,查看客户沟通记录,向管户经理了解资金不达标原因。

单项选择题 客户解约流程不包括()。

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