多项选择题
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。
A.倾听 B.建议 C.实施 D.检视
多项选择题 私人银行客户解约分为()。
单项选择题 不达标关注是指财富顾问对于连续()个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户,关注其账户变动金额及频率,查看客户沟通记录,向管户经理了解资金不达标原因。
单项选择题 客户解约流程不包括()。